2022年中国交换机主要产业政策及上行业全景产业链分析

  原文标题：2022年中国交换机行业现状及竞争局势分析，双龙头格局特征明显「图」

  数据通信设施（网络设备、ICT设备）泛指实现IP网络接入终端、局域网、广域网间连接、数据交换及相关安全防护等功能的通信设施，主要大类包括交换机、路由器、企业级WLAN。其中交换机在网络设备市场规模占比居于首位。

  交换机是为接入网络节点提供独享电信号通路的网络设备，具有扩展灵活、性能好价格低的特点。交换机整体分类多种多样，根据不同标准可以划分为不同的产品组合。根据传播介质和传播速度的不同，可大致分为以太网交换机、快速以太网交换机和ATM交换机，其中以太网成为目前世界上普及率最高的计算机网络，以太网交换机（根据部署场景的不同）可进一步分为企业网交换机和数据中心交换机两类；依照产品情况，目前市场交换机主要三类产品有：品牌交换机、白盒交换机和裸机交换机。

  信息通信技术的加快速度进行发展正在推动企业和社会生产效率不断的提高，信息化对国民经济的推动慢慢地增加。我国政府格外的重视通信基础设施建设、网络安全及企业信息化发展，相关政府部门先后颁布了一系列鼓励、支持通信行业发展的政策。

  从产业链来看，交换机产业链上游由六类资源提供商组成，分别是PCB/电子元器件、操作系统、交换芯片、CPU、光电芯片和光模块，上游供应商高度集中，思科在交换芯片市场占比超过50%；产业链中游是三类交换机厂商；产业链下游客户包括云计算厂商、电信运营商、别的企业和家庭用户等，对于设备的性能、方案复杂度要求存在一定的差异，从而下游市场有所分化。

  从网络设备市场来看，伴随云厂商资本开支回暖、运营商对新兴业务资本开支的投入提升、数字化的经济政策利好以及长期数据流量的增长，国内ICT设备规模有望维持稳健增长。据统计，2021年中国网络通信设施市场规模达到676亿元，预计2025年市场规模达到1144亿元，2021-2025年CAGR约13%。

  云计算业务和云流量的迅速增加，带动数据中心进入加快速度进行发展通道，交换机在数据中心市场迎来巨大发展空间。从市场规模来看，据统计，2021年中国交换机行业市场规模为501亿元，同比增长17.33%，预计2025年市场规模达到915亿元。

  电子制造服务商与品牌商的主要合作模式为ODM（含JDM）和OEM，其中ODM合作模式对制造服务商的总实力要求高，业务合作伙伴关系及相互依存关系也更加紧密。从国内市场来看，2021年我国交换机品牌商市场规模为344亿元，占比68.7%，制造商（代工厂）市场规模为157亿元，占比31.3%。

  从市场竞争格局来看，行业集中度较高，思科、华为、新华三等少数几家企业占据着绝大部分的市场占有率，呈现寡头竞争的市场格局。全球市场方面，2021年思科占据45.3%市场占有率，其次为华为10.2%市场占比；国内市场，华为和新华三占比合计超过70%，分别为36.4%、35.2%，其次为星网锐捷（12.4%）。

  早期国内交换机市场主要被思科等外资厂商占据，伴随近年来国产设备商快速崛起，海外交换机设备商在中国的份额快速缩小，当前国内交换机市场双龙头格局特征显著。从国内交换机主要企业营收来看，据统计，2021年华为、新华三、锐捷网络、中兴通讯交换机业务营收分别为131.2/121.2/50.3/5.5亿元。

  IDC即互联网数据中心，设备涵盖IT、供配电和温控三大模块，因此产业链上游基础设施包含服务器、交换机、光源设备、光纤和路由器。交换机居于IDC产业链的上游，行业整体需求与IDC基本的建设息息相关。

  云计算产业的发展及渗透率的持续提升，将激发核心地区大型数据中心建设需求。按照标准机架2.5KW统计，2021年我国在用数据中心机架规模达520万架，近5年年均复合增长率超30%。其中大型以上数据中心机架规模增长更为迅速，机架规模为420万架，占比达80%；市场规模方面，2021年，我国数据中心行业市场收入达到1500.2亿元，同比增长28.5%。随着我们国家各地区、各行业数字化转型的深入推进，我国数据中心市场收入将保持持续增长态势。

  原文标题：2022年中国交换机行业现状及竞争局势分析，双龙头格局特征明显「图」

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