数字中国机会将超过21年的新能源汽车机会！

  我认为： A股的核心逻辑是对概念 、 市场未来预期的炒作 ， 而不是业绩 。

  新能源汽车产业链被炒作的时间主要是21年 ， 在最近一段时间里行业的业绩绝对没体现 ， 但市场的预期已经打满 ， 最重要的是： 当时国家政策大力扶持 ， 核心公司的股价因此被资金炒作到十倍以上 。 之后当业绩逐渐开始兑现 ， 股价也随之下跌 ， 并且再难回到高点 。

  锂矿龙头赣锋锂业，新能源汽车龙头比亚迪，锂电池龙头宁德时代，类似的还有： 恩捷股份 （隔膜）、 天赐股份 （电解液） 其股价的最高点都出现在21年中 ， 大体上整个锂电池行业的走势都大同小异 。

  恩捷股份的市值高点接近3000亿 ， 天赐材料市值高点接近2000亿 ， 然而当年的净利润都仅为二十几亿 。

  上述提到的所有股票都是十倍大牛股 ， 都曾在20-21这两年间 ， 股价从低点翻了将近十多倍 。

  而在当下 ， 我认为AI行业也同样迎来这样一次产业级别的机会 ， 甚至将会比当年新能源车更胜一筹 ， 人工智能属于数字化的经济产业 ， 被称为数字化的经济“皇冠上的明珠” 。

  目前我的观点是： 人工智能板块各个分支的龙头都会有机会成为十倍股 。 类比当年的新能源机会 ， 对应的也有三点原因：

  去年年底Openai研发出了ChatGPT大火 ， 热度赶超2021年的元宇宙 。

  数据显示 ， 2022年12月5日 ， 上线天的ChatGPT用户数量突破100万 ， 而它在1月的活跃用户数已达1亿 ， 成为史上用户数增长最快的消费者应用 。

  随后于今年3月份 ， 推出最新Gpt-4 ， GPT-4是一个多模态大模型 ， 可接受文本和图像形式的输入 ， 能使用文本解析并回应这些查询 。 内部评估中 ， 相比于GPT-3.5 ， GPT-4不合规内容的响应请求减少了82 ， 响应事实准确度增加了40 ， 高级推理能力也远超于了ChatGPT 。

  在绝大多数的人类专业考试中 ， Gpt-4的成绩位列前20% 。 能够理解成一个具备人类绝大部分知识的响应库 ， 完全有能力进入绝大多数的行业 ， 提供惊人的生产力 。

  举个例子： 目前AI画图技术已可以代替95%的插画家 ， 游戏插画行业正在裁员 、 行业格局被大改 。

  Gpt-4的翻译能力 、 编程能力 、 文字攥写 、 视频生成等能力均出类拔萃 ， 且正在进一步研发升级中 。

  对此情况 ， 国内各互联网大公司也在加紧技术追赶 、 百度 、 阿里 、 三六零等互联网大厂均入局 ， 其类Gpt产品均以初具雏形 ， 百度的文心一言 、 阿里的通义千问发布 ， 目前也已经和国内绝大部分网络公司建立合作 ， 其中文模型功能与国外Gpt-3差不多 ， 大约落后国外最新技术2年左右 。

  我认为： 未来几年内国内自主研发的Gpt模型会逐步实现大规模落地 ， 进入我们正常的生活的各行各业 、 各个角落 。

  2月27日 ， 中央 、 国务院印发 《数字中国建设整体布局计划》， 提出近期远期目标： 到2025年 ， 基本形成横向打通 、 纵向贯通 、 协调有力的一体化推进格局 ， 数字中国建设取得重要进展； 到2035年 ， 数字化发展水平进入世界前列 ， 数字中国建设取得重大成就 。

  具体的 ， 提出要支持数字公司发展壮大 ， 发挥“绿灯”投资案例的引导作用 。 构建自立自强的数字技术创新体系 ， 强化企业科学技术创新主体地位 、 加强智能算力建设等等举措 。

  人工智能行业 ， 目前国外已经实现重大技术突破 ， 且被业界称为第四次产业革命 ， 比尔盖茨在他的博客GatesNotes盛赞人工智能 ， AI时代已经开启 ， 人工智能革命重要程度不亚于手机和互联网的诞生 。

  今日： 新晋股王中国移动领衔成立GPT联盟 ， 全力发展我国的人工智能技术 。

  目前AI的突破已经辐射到国内各个行业 ， 包括互联网大公司 ， AI绘图相关公司 、 传媒影视行业的相关公司 、 数字政务系统的相关公司 ， AI医药 、 AI汽车等等行业 ， 未来产生巨额业绩增长基本已经是能预见的 。

  目前相关细分产业已经实现了业绩的大幅度增长 ， 例如今日涨停的光模块剑桥科技 ， 这和21年新能源车细分板块隔膜 、 电解液很相似 。

  什么是数字中国？专家觉得，狭义上的数字中国指的是以整个中国作为对象的数字地球技术体系，但党的十九大报告中的数字中国是更加广义的概念，是中国的国家信息化范畴，“宽带中国”“互联网+”“大数据”“云计算”等都是数字中国的内容。

  数字中国是指以数字技术为基础的国家发展的策略，旨在将所有的领域数字化、智能化与信息化，推动中国经济稳步的增长和社会进步。数字中国的建设目标是实现数字化的经济强国的目标，打造数字化、网络化和智能化的现代化国家。数字中国涉及每个方面，包括政务、工业、农业、医疗、金融、教育等等，下面就数字中国的建设进行分析。

  首先，数字政务是数字中国的重要组成部分。随着网络的普及，政府机关的各项工作也逐渐数字化。比如，政务服务可以在网上办理，公共信息公开平台提供了全国范围内的信息查询服务，政府部门之间能够最终靠信息系统互相传递信息。数字化政务的建设，让政府与市民之间的联系变得更加紧密，政府工作的透明度和效率也大大提高。

  其次，数字工业也是数字中国不可或缺的一部分。数字工业包括数字制造、数字化设计、数字化管理等。数字制造是指通过数字化技术来控制和管理整个生产的全部过程，来提升工业生产的效率和质量。数字化设计则是指通过计算机等工具进行产品设计，可以更快地开发新产品，并大幅度的降低成本。数字化管理则是利用信息技术来对公司进行全面管理，实现精益化生产和资源优化配置。数字工业的加快速度进行发展，将推动中国制造业向高质量、智能化的方向转变。

  第三，数字农业也是数字中国的重要领域。数字农业是指利用信息技术来提高农业生产效率和质量。数字农业包括智能化灌溉、无人机测绘、数据监测和管理等。其中，智能化灌溉是通过感应器来监测土壤水分，精确计算灌溉量，由此减少水资源的浪费；无人机测绘能够适用于土壤肥力、农作物生长情况等数据的收集和分析，为农业生产提供预警和预测；数据监测和管理则是基于网络技术，对农业生产数据来进行监测和管理，通过数据分析，优化生产的全部过程，提高农业生产效率和质量。

  第四，数字医疗也是数字中国的一大亮点。数字医疗是利用信息技术来改善医疗服务的质量和效率。数字医疗包括电子病历、远程医疗、智能医疗等。电子病历可以将患者的病历信息数字化，并实现跨区域的共享，方便医生随时查看病人的病历；远程医疗则是利用互联网技术将患者与医生联系起来，实现远程诊断和治疗；智能医疗则是利用人工智能和大数据等技术，对医疗数据进行分析和挖掘，为医生提供精准的诊疗建议，提高医疗服务的质量。

  第五，数字金融也是数字中国的一大亮点。数字金融是指利用信息技术来推动金融业的发展。数字金融包括移动支付、互联网金融、区块链等。移动支付通过手机等移动终端实现快捷方便的支付方式，改变了传统的现金支付方式；互联网金融则是通过互联网平台提供投融资、理财、支付等金融服务，方便了普通投资者参与金融活动；区块链则是一种去中心化的数据交换和存储技术，为金融业提供了更加透明、高效和安全的交易方式。

  最后，数字教育也是数字中国不可或缺的一部分。数字教育是指利用信息技术来提高教育教学的效率和质量。数字教育包括在线教育、电子课本、虚拟实验室等。在线教育通过网络技术实现远程授课，可以让学生随时随地学习；电子课本则是将课本内容数字化，并进行互动设计，提高学生的学习兴趣和效果；虚拟实验室则是利用计算机技术模拟实验环境，使学生能够在虚拟环境中进行实验操作，提高实验教学的效果和安全性。

  “我们非常有信心，让蓝色光标的收入与经营性利润延续第一季度态势，为千亿战略打下坚实基础。”蓝色光标CEO潘飞在致投资人的一封信中表示，“我们所期望的蓝色光标，是一家有规模、有收入质量、有想象空间的营销科技集团。这其中，收入规模是我们最不担心且最不惧挑战的目标。而在收入质量和想象空间上，生成式AI与元宇宙为我们创造了绝佳的土壤。”

  公司表示，作为率先布局元宇宙、AIGC等创新业务的营销科技公司，蓝色光标加速推动新技术与营销应用场景的深层次地融合，推出了苏小妹、K、虚拟国风音乐女团吾音等虚拟IP，MEME数藏平台，以及蓝宇宙等虚拟空间，构建了完备的元宇宙生态。AIGC的火爆，促使智能世界加速到来，AI的加快速度进行发展进化将会给各行各业带来颠覆性的变化，营销行业首当其冲。虚拟IP拥有美丽的外表，AIGC生成有趣的灵魂，AIGC+IP双轮驱动，将会给未来创造更多可能性，而这也正是蓝色光标的战略性机遇。

  此外，蓝色光标将加大投入，打造BlueFocus AIGC矩阵，赋能、提效、重塑不同营销场景。目前，蓝色光标已发布多款AIGC产品，包括分身有术、蓝标智播、创意画廊、销博特“创策图文”以及“萧助理”。在AI技术加持下，蓝色光标通过既往经验对AI模型进行训练，在文本、图像、语音、视频等方面实现多领域的AIGC内容创新应用。

  我认为： A股的核心逻辑是对概念 、 市场未来预期的炒作 ， 而不是业绩 。

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