智能网联汽车毫米波雷达产业链研究报告

  毫米波的频段比较特殊，其频率高于无线电，低于可见光和红外线,测距原理跟一般雷达一样，即把无线电波（雷达波）发出去，然后接收回波，利用障碍物反射波的时间差确定障碍物距离，利用反射波的频率偏移确定相对速度。雷达安装在车辆的后保险杠内，用于监测车辆后方两侧的车道是否有车、可否进行变道按照目前的主流应用频率分类，汽车毫米波雷达频率最重要的包含24GHz、77GHz和79-81GHz3种。其中24GHz主要用在车辆四周的检测，如盲点检测；77GHz波长更短，探测距离更远，因此是汽车前向的主流方向，一般是相互搭配的。此外，也有一些其他频段的毫米波雷达，如日本的60GHz以及台湾使用的79GHz。 毫米波雷达穿透雾、烟、灰尘的能力强，因此能在糟糕的天气中探测。毫米波雷达的探测距离可以轻松超过200m，价格大概在1500元左右，精确度方面，毫米波雷达的探测距离受到频段损耗的直接制约（想要探测的远，就一定要使用高频段雷达），也无法感知行人，并且对周边所有障碍物没有办法进行精准的建模。国内2014年汽车毫米波雷达销量约为120万颗，2015年约为180万颗。主要使用在为盲点检测和后方车辆提醒的中短距雷达（24Ghz），每车需要两颗。2020年乘用车全年销量将近约为3000万辆。到2020年，如果中国汽车销售量中有15%装配汽车毫米波雷达的线年的毫米波雷达需求量近900万个，未来五年复合增速约为50%。行业龙头有博世、大陆等公司。

  摘要：激光雷达测距精度最高、响应快、不受地面杂波影响，但是由于成本高昂，尚未实现商业化。超声波雷达技术门槛低、竞争激励。超声波雷达结构相对比较简单、价格实惠公道、体积小巧，但是生产门槛低、厂商众多、竞争非常激烈，不具备大的投资价值。毫米波雷达已实现国产化、随着新产品上市将大规模应用。毫米波雷达成本在激光雷达、超声波雷达两者之间，虽然技术主要掌握在T

  摘要：那么，毫米波雷达在国内发展的情况如何？据OFweek智能汽车行业分析师测算，到2018年毫米波雷达的国内市 场规模将达到67亿元，增速达47％。预计到2025年，其市场规模将突破310亿元。

  摘要：根据《中国智能网联汽车产业高质量发展白皮书2017》：2016年全球毫米波雷达销量为2900万颗，预计到2020年销量将达7080万颗，复合增长率约25%，2020年市场规模约566亿元。目前毫米波雷达核心技术主要由国外厂商掌握，相关供应商为博世、大陆、电装和德尔福等传统零部件巨头，其中，2015年博世、大陆两厂商市场占有率合计约为44%。

  摘要：2015年全球毫米波汽车雷达市场规模约为19.4亿美元，预计2018年将达34.7亿美元，到2020年全球毫米波雷达市场规模将超50亿美元。

  摘要：根据法国市场调查与研究机构Yole的统计，2016年全球车载传感器市场规模为10.9亿美元，其中视觉传感器市场为2.2亿美元，占比20%，仅次于毫米波雷达

  摘要：预计到2020年,国内摄像头市场规模将达78亿元,毫米波雷达市场规模将达171亿元,激光雷达市场规模将达75亿元。

  摘要：现今的车载毫米波雷达主要为工作在24Ghz和 77Ghz频段之上的两大类，而24Ghz的毫米波雷达由于频率较低，带宽受限，角分辨率有限，因而多用于近距离环境检验测试，实现ADAS 功能中的盲区监测、变道辅助、后向碰撞预警和自动泊车等功能。在77Ghz毫米波雷达领域，技术壁垒更高。比如以77Ghz的毫米波雷达产品为主的博世。目前，博世针对77Ghz的毫米波雷达，拿出了MRR，LRR两个系列，根据佐思咨询出具的《2015-2020年全球及中国汽车雷达产业市场报告》，2015年全球毫米波汽车雷达市场规模约为19.36亿美元，预计2016年市场规模达24.60亿美元，到2020年可达51.20亿美元，增长力持续强劲。

  摘要：2014年全世界汽车毫米波防撞雷达市场出货量为1900万件，预计到2020年，全球车载毫米波雷达将达到7200万件，未来5年的年复合增速将达到25%左右。每个车载毫米波雷达高频CCL所用面积约为0.005㎡，假设CCL基材有效利用率为80%，单价为800元/㎡，2020年市场空间约为2.88亿元，2017-2020年CAGR约25%。

  标题：中投证券行业趋势热点前瞻解析系列之十三：车载毫米雷达波，无人驾驶汽车之“眼”

  摘要：根据Plunkedt Research的调查与预测，2014年全球的毫米波雷达市场出货量在1900万颗，预计到2020年全球毫米波雷达市场出货量将近7200万颗，未来五年的复合增速约为24%。

  摘要：激光雷达：3D环境建模使其成为核心传感器，但恶劣天气下性能直线下降、且没办法识别图像及颜色是其短板；在L3及以上传感器解决方案中，激光雷达至少需要1个； 从机械旋转式过渡到混合固态再到纯固态激光雷达，随着量产规模扩大、技术迭代提升，成本不断快速降低，激光雷达也在向小型化、低功耗、ASIC集成化发展； 目前国外厂商陆续在与汽车零部件一级供应商绑定合作开发，国内厂商如果有能力尽早稳定量产，有机会成为车用激光雷达的主流供应商之一；毫米波雷达：全天候工作使其不可或缺，但分辨率低，同样难以成像；技术已非常成熟，是ADAS的主力传感器，在L3级别中长距离毫米波雷达至少需要4-5个，L4/L5级别再加上侧向需求甚至需要8个以上； 全球市场仍是博世、大陆、德尔福等把持，但随着自主品牌车厂逐渐应用装车ADAS模块，国内毫米波厂商，如华域汽车、德赛西威等，在完善产品、搭建体系、稳定量产的过程中有机会切下一份蛋糕；摄像头：自动驾驶的眼睛识别标识、物体，但无法点阵建模、远距测距； 技术最为成熟，车载应用起步最早，在ADAS阶段作为绝对主流的视觉传感器，根据功能不同需要4到8个摄像头； 由于摄像头独有的视觉影像识别功能，且作为其他传感器失效的冗余系统，摄像头需要至少6个以上； 目前产业内的龙头企业由于成本、技术和客户等优势，新进入者不容易获得竞争优势，而关键环节已有华为海思、舜宇光学、欧菲科技经营多年，且向车载领域延申。

  标题：智能汽车创新发展战略征求意见稿点评：提升智能汽车战略层次‚打造汽车版中国名片

  摘要：由于低频毫米波雷达和EPS的部分进口替代，相关公司存在销量超预期的投资机会。

  标题：广证恒生新三板传感器专题：智能传感器是未来主流，下游新兴应用将强劲拉动市场增长

  摘要：2016年中国两种毫米波雷达的出货量占比（单位：%）资料来源：Business Wire，广证恒生从竞争 格局来看，全球毫米波雷达市场由博世，欧洲大陆，TRW，法雷奥，海拉，德尔福，电装，Autoliv以及富士通十大品牌。

  摘要：2016年全球毫米波雷达销量为2900万颗，预计到2020年销量将达7080万颗，复合增长率约25%，2020年市场规模约566亿元。目前毫米波雷达核心技术主要由国外厂商掌握，相关供应商为博世、大陆、电装和德尔福等传统零部件巨头，其中，2015年博世、大陆两厂商市场占有率合计约为44%。

  摘要：《中兴通讯技术》、华泰证券研究所AiP中期与60GHz无线技术及毫米波雷达一起成长，开发主要集中在大公司。2010年IBM便公布了用于60GHz相控阵系统的 完整AiP方案，该方案基于LTCC工艺将16个矩形微带天线集成在BGA封装中，发射或接收裸芯片通过 倒装焊技术与AiP相连，之后IBM进一步将其AiP的工作频段推进到94GHz；2011年、2012年三 星、Intel则分别发布了用于60GHz的相控阵系统AiP方案，同样基于LTCC与BGA工艺；2015年谷歌 首次推出了使用60GHz信号快速追踪人手移动的手势雷达。如今几乎所有的60GHz无线通信和手势雷达芯 片都采用了AiP技术。

  摘要：毫米波雷达早期应用于军事领域，目前广泛应用于汽车电子，是ADAS 的核心硬件，探测不受天气影响在速度和测距上优势明显。毫米波雷达主要有24GHZ中短距和77GHZ中长距两种。随着汽车智能化的发展，毫米波雷达需求将迎来高速增长。预计到2022年，全球车用毫米波雷达用量将过亿，市场空间将达到60亿美元。

  摘要：汽车毫米波雷达市场空间来源：yole、国金证券研究所??毫米波雷达早期应用于军事领域，目前广泛应用于 汽车电子，是ADAS 的核心硬件，探测不受天气影响，在速度和测距上优势明显。毫米波雷达主要有 24GHZ中短距和77GHZ中长距两种。随着汽车智能化的发展，毫米波雷达需求将迎来高速增长。预计到 2022年，全球车用毫米波雷达用量将过亿，市场空间将达到60亿美元。

  摘要：横向拓展进展顺利，汽车电子放量在即：横向布局上，公司在通讯、汽车电子、物联网及模块等均取得持续性 重大进展，进一步拓宽了公司产品的应用广度及深度。汽车电子方面，公司是博世和法雷奥的合格供应商。目 前年公司在汽车底盘及安全系统中推出了多种产品，电子变压器是公司汽车电子的拳头产品，目前公司电子变 压器产品已取得博世、法雷奥等国际厂商的认证，产品主要用于倒车雷达系统中。随着汽车电子化向中低端发 展以及未来自动驾驶的应用，毫米波雷达需求将迎来爆发性增长。据PlunkedResearch预测，2020年全球毫米 波雷达市场需求将达7200万颗，公司在汽车电子领域深耕细作十余年，凭借领先的技术、优秀的产品及高质稳 定的客户，未来有望享受行业爆发红利。

  摘要：相比于激光雷达，毫米波雷达技术已经很成熟，从上世纪90年代开始应用于自适应巡航，2012年英飞 凌推出24GHz单片雷达方案，陆续拓展到ADAS 的各个功能模块，是现阶段的主力传感器，全球出货量早 已超过千万级。

  摘要：智能驾驶系统首先需要进行感知，采用的传感器包括激光雷达、毫米波雷达、摄像头、超声雷达等。毫米波是波长介于1-10mm的电磁波，频段30-300GHz，穿透力强。毫米波雷达是测量被测物体相对距离、相对速度、方位的高精度传感器，早期应用于军事领域。目前毫米波雷达也应用于汽车电子，成为ADAS 的核心硬件，是唯一不受天气、光线影响的传感器，在速度和距离探测上具有优势。

  摘要：但从当前的市场来看，毫米波雷达才是增长最快的市场。根据佐思产研的统计，2018年 1-5月，中国乘用车车载毫米波雷达的前装市场装车量为140.6万颗，同比大增112.7%。

  摘要：关注ADAS 产业链：（1）从ADAS 产品感知、决策、执行三个层面来看，我们认为毫米波雷达、算法、制动执行系统将最先实现国产化。亚太股份（算法、毫米波雷达、ADAS 集成全布局）、华域汽车（24GHZ毫米波雷达产品即将问世）（2）从技术创新的层面看，处理平台、激光雷达、高精地图是创新的核心，也是未来产业化的重点。四维图新（导航电子地图龙头、腾讯入股、注资图吧）、巨星科技（收购华达科捷、成立欧镭激光，布局车用3D激光雷达）。

  标题：国信证券电子2017年投资策略：聚焦万物互联、布局电子装备材料、关注PCB及LED

  摘要：通过V2X完成车与外界的信息交换，帮助车辆进行决策与控制。V2X指包括V2V（车对车）、V2I（车对基础设施）、V2P（车对行人）等模式的车联网通信技术，是未来智能交通运输系统的关键技术。虽然目前仍然处于早期，特斯拉的意外事故说明毫米波雷达+摄像头的方案属于自主式环境感知系统，其可能存在部分缺陷，需要协同式环境感知系统即V2X与先进传感技术结合一起形成互补。V2V/V2X的技术标准仍在探讨中，离成熟和大范围的应用还有5-10年。

  摘要：根据《行动方案》，重庆将重点发展车用激光雷达、毫米波雷达和位置传感器，智能终端用惯性传感器、重力 感应传感器和指纹识别传感器，工业机器人用二维/三维视觉传感器、力矩传感器和碰撞传感器。