深度报告 中国系统集成现状及市场应用领域分析

  《 2017-2018 年中国智能制造产业高质量发展研究报告》。欢迎行业爱好者转发、收藏。

  系统集成是指在系统工程科学方法的指导下，采用功能集成、网络集成、软件界面集成等多种集成技术，按照每个用户需求，优化各种技术和产品，将各个分离的子系统连接成为一个完整可靠经济和有效的整体，并使之能彼此协调工作，发挥整体效益，以达到整体性能最优。

  经过多年的发展，国内系统集成市场规模仍保持较高速度的增长，行业规模的增长从始至终保持在 16-30% 之间，明显高于国内 GDP 的增长率，即使在 2008 年前后所谓系统集成行业低谷阶段，其市场规模的增长率也从未下降到 12%以下。未来，云计算、物联网、移动互联网等新技术驱动与“十三五”规划纲要、战略性新兴起的产业政策、中国制造 2025 为系统集成服务发展创造良好条件，预计未来几年我国系统集成市场复合增长率将达到8% 左右。

  我国系统集成行业正处于稳步发展阶段。伙伴产业研究院(PAISI)根据调研数据预计，2017 年系统集成市场规模为 12151 亿元，同比增长 15.9%；其中工业领域机器人系统集成市场规模为 836 亿元，同比增长 30.8% 。随国家对软件与信息技术服务行业的全力支持和市场信息化节奏的不断加快，软件和信息技术服务行业的规模将持续增长。预计 2020 年中国系统集成市场规模达到 17028 亿元，未来几年年均增长超过 10% 。

  系统集成行业内公司数很多，企业规模、资质等差别较大。根据伙伴产业研究院（PAISI）统计数据，截至 2017 年底，中国具有系统集成资质的企业超过 7136 家，其中一级资质企业，占比为 4.35%；二级资质企业占比为 13.87% ；拥有三、四级资质企业占比为 81.78% 。系统集成行业内以资质较低的三、四级系统集成商为主，以中小企业为主，行业竞争较为激烈。

  目前行业内大型的企业主要有神州数码系统集成服务有限公司、华为技术服务有限公司等上市公司，均具有一级资质，规模大，项目经验比较丰富，处于行业主导地位。然而大型系统集成公司数少数，中小型系统集成服务企业普遍规模较小、技术水平不高、服务意识较差、管理落后，未能形成规模化经营，存在企业为了短期利益，低价竞争，破坏市场之间的竞争环境的情况。

  系统集成具有应用场景范围广的特征，目前主要应用领域为工业、制造业、金融等多个行业；工业人机一体化智能系统是基于新一代信息通信技术与先进制造技术深层次地融合，贯穿于设计、生产、管理、服务等制造活动的所有的环节，具有自感知、自学习、自决策、自执行、自适应等功能的新型生产方式。工业人机一体化智能系统的加快速度进行发展离不开工业系统集成等多方式的整合。特别在中国2025、德国4.0等全球推动智能化生产环境中，传统制造业升级改造、新兴起的产业蓬勃兴起，工业系统集成成为推动人机一体化智能系统加快速度进行发展最核心的产业，其中工业系统集成的核心在于工业机器人系统集成，工业机器人系统集成行业属于技术密集型产业，核心技术的积累和技术创新是推动其取得竞争优势的关键因素。

  工业机器人系统集成方案解决商处于智能设备的下游应用端，为计算机显示终端提供应用解决方案，负责工业机器人软件系统开发和集成。目前中国工业机器人系统集成商多是从国外购买机器人整机，根据不一样的行业或客户的需求，制定符合生产需求的解决方案。业务形式主要以大型项目（关键设备生产线的集成，如机器人工作岛）和工厂的产线技术改造为载体，对现有设备做升级和联网，提供工业控制、传动、通讯、生产与管理信息等方面的系统模块设计、系统成套、设备集成及EPC工程等服务。

  随着国内自主品牌整车企业的崛起，近年来国内系统集成企业份额开始不断的提高，产品认可度的逐步的提升，2017年工业机器人系统集成应用领域也从汽车、3C制造进一步拓宽至农副食品加工业，酒、饮料和精制茶制造业，医药制造业，餐饮业、家居建材、奶制品产业、半导体元器件等其中金属制造业行业和以家用电器制造、电子元器件、计算机和外部设备制造等为代表的电器机械和器材制造业，在国产工业机器人销售总量中的占比最高，分别占31%和23%，汽车以外其它领域的系统集成正在迅速增加。