机器人产业分析（四）：系统集成千亿市场三大模式！

  下游系统集成应用商采购工业机器人等设备，按照每个客户的具体实际的要求，给出合理的设计的具体方案，完成产线的组装和调试，其核心竞争优点是对下业的理解、设计能力、历史业绩情况及客户资源

  2019 年中国工业机器人系统集成市场规模 550 亿元，预计 2024 年达到千亿规模

  2019 年中国工业机器人应用市场中，用于搬运/上下料、焊接、装配、喷涂及抛光打磨等操作的机器人占比约为 94%，其中搬运/上下料与焊接两大领域合计占比超 68%，后续会详细的介绍，请持续关注本公众号史晨星（shichenxing1）

  应用领域中，汽车行业 33%，3C 行业 32%，金属机械12%、塑料化工占比 4%、餐饮烟草3%，其他细分小行业16%，后续会详细的介绍，请持续关注本公众号史晨星（shichenxing1）

  系统集成商购买工业机器人本体，根据不一样的行业或客户的需求，制定符合生产需求的解决方案，以大型项目（关键设备生产线的集成，如工业机器人工作岛）和工厂的生产线改造为载体，对现有设备做升级和联网，提供工业控制、传动、通讯、生产与管理信息等方面的系统模块设计、系统成套、设备集成及 EPC 工程等服务，核心是各类传感器，包括触觉、力觉、视觉等，后续会详细的介绍，请持续关注本公众号史晨星（shichenxing1）

  工业机器人系统集成商处于机器人产业链的下游应用端，为计算机显示终端提供应用解决方案，根据世界各国在发展工业机器人的过程，集成商可以归纳为三种不同发展模式，分别为美国、日本、欧洲模式美国模式：工业机器人公司购买品牌工业机器人，自行进行系统集成，交给下游客户。

  日本模式：工业机器人本体与集成完全分离，工业机器人本体制造商只负责制造工业机器人本体，其子公司或社会上的工程公司做系统集成。

  目前我们的祖国系统集成商的发展模式接近于美国模式，即以系统集成商为主， 从国外购买工业机器人整机，根据不一样的行业或客户的需求，制定符合生产需求的解决方案，中国机器人市场基础低、市场大，其产业化模式较可行的是从集成起步至成熟阶段采用分工模式。（即美国模式→日本模式→欧洲模式）

  从产业链环节来看，从工业机器人三大零部件到本体，再到系统集成，产业规模是呈倍数级的差距

  截至2019年年底，中国工业机器人产业公司数4811家，其中工业机器人系统集成企业超3100家，整体系统集成企业的数量占比达到80%左右。

  但不同行业之间对工业机器人系统的需求不同，要理解应用行业的需求和工艺技术要求，需个性化定制，所以国内厂商通常专注于特定行业，这种针对单种产品的系统集成具有规模瓶颈，难以跨行业拓展业务，国内系统集成商普遍规模较小，产值较低。

  从系统集成企业类型来看，本土系统集成商数量占据 95%，但普遍规模较小，其中营收超过 1 亿元的 120 家，超 3 亿元的企业主要集中于汽车焊接集成领域，极少数企业营收规模能突破 10 亿元

  4. 最多厂商“上岸”2014-2019年期间，中国厂商对系统集成商的兼并购案例超过 38 例，此为“上岸”路径之一。

  系统集成领域有最多厂商通过自身规模效应成功上市，零部件与本体领域因为短期内较难实现规模效应，大部分企业还处于“深水区”。

  汽车行业：外资主导，国产从焊装开始突破，整车制造四大工艺冲压、焊装、涂装、总装，总体上外资集成商占据主导，但国内集成商基于本土化服务优势，从焊装环节突破，正逐步进行替代，出现了一批规模较大的本土集成商。

  3C 电子：国内集成商与外资同台竞争，3C 电子机器人需求非常多样化，以技术难度相比来说较低的小型机器人为主，注重成本和服务，外资难以直接转移在汽车行业大型机器人应用的非常大的优势。国内集成商基于本土优势、价格上的优势和外资品牌同台竞争，目前市场占有率不输外资品牌，出现了一批规模较大的本土集成商。

  长尾市场：本土集成商占据主导，餐饮、医疗、物流等长尾行业市场机器人需求同样多样化，定制化程度高，价值量相较于汽车较低，外资品牌难以全面顾及，这些领域本土集成占据主导优势，但目前还没有较多规模企业出现。

  先导智能（300450）：锂电装备龙头2002 年成立，从薄膜电容器成套设备的研发和生产起步2008 年，进军锂电行业2009 年，进入光伏领域2017年，收购泰坦新能源，完成锂电池设备前中后段闭环，成长为全球锂电设备龙头，并设立 3C 事业部，覆盖 OLED/手机，5G 等下游领域。

  1984 年成立，1986 年进入自动化生产线 年，与日本 NKC 技术合作，迈入汽车自动化装备领域

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  周末已至，本周里 机器人 圈子又发生了哪些热点资讯呢？大疆 无人机 新增隐私模式，美军封杀前就已开始筹备；技术突破！专家设计出可自我修复的软性机器人；合肥狠砸20亿，欲打造一流机器人产业园；新松发布半年报，欲拓展3C市场。更精彩内容请看详细资讯： 大疆无人机新增隐私模式，美军封杀前就在筹备 近日，美国陆军日前突然高调发布禁令：下属单位一律停用所有中国企业大疆创新(DJI)生产的无人机及相关这类的产品，理由是大疆的产品存在“网络安全漏洞”。 随后，美国联邦政府部门公布了此前针对大疆无人机展开的一项调查显示，大疆无人机能保证数据安全，美国军方因此被这逆转的结果啪啪打脸。 随后，大疆宣布，将在9月份向旗下无人机推送软件更新，增加一个全新

  多年来，中国一直是全球头号工业机器人应用市场，也是工业机器人增长最为迅速的市场之一。记者近日与深交所一起走访调研多家机器人行业上市公司，了解行业发展现状以及未来趋势。业内人士指出，目前国产工业机器人产品与国际水平还有一定差距，但核心零部件的关键技术正在慢慢地赶超，工业机器人的国产化替代正在加速。未来中国工业机器人产业有望继续保持快速地增长。 国内技术逐步赶超 从结构上看，工业机器人由减速器、伺服电机、控制器、本体四大部件构成。但技术难度最高的前三大部件，近年来多被外资企业垄断，国内机器人整机制造在核心部件配套方面严重受制于人。目前，这一现状正逐步改变。 业内人士介绍，目前国内具有自主研发和生产控制器、伺服电机、减速器等机器人核心零

  （文章来源：中科罗伯特机器人学院） 近年来我国机器人产业取得了令人瞩目的成就。人机协作机器人、云智能机器人等工业机器人新品不断涌现，机器人关键零部件的技术水平稳步提升。手术机器人等服务机器人的产品类型日益丰富，机器人领域正在快速拓展。 根据前瞻产业研究院发布的《中国互联网+机器人行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》统计的多个方面数据显示，工业机器人在我国机器人市场上一直占有主导地位，2018年占比71.28%，截止至2018年底中国工业机器人产量达到了147682套，同比增长4.6%。我国已经连续6年变成全球第一大机器人应用市场。 为推进工业机器人智能化的发展，我国以、自主决策为突破方向，积极开发焊接、

  近年来，随着自动化需求的不断释放、人口红利因素的持续影响，中国工业机器人迎来了加快速度进行发展。在企业、政策、市场等各方利好之下，截至目前，我国已经连续六年成为全世界最大的需求和应用市场，工业机器人产量与增速都保持着快速地增长态势。 即使中间有过短暂的低迷，如今也已经日渐复苏。据国家统计局多个方面数据显示，今年4月份中国工业机器人实现了26．6％的逆势增长，产量达到近2万台／套，延续了去年10月份以来的持续增长态势。在此背景下，预计今年中国工业机器人将迎来第二春。 不过，虽然国内市场整体发展日渐喜人，但国产品牌和企业方面却令人不容乐观。本来，中国工业机器人市场大头就常年被国外企业所占据，而近两年，国产品牌占有率又出现非常明显下滑趋势，这无疑引人担

  9月15日消息，据36氪报道，Iron Ox 完成2000万美元B轮融资，由 Pathbreaker Venture 领投，Crosslink Capital、Amplify Partners、ENIAC Ventures、R7 Partners、Tuesday Ventures、At One Ventures 和 Y Combinator 参投。 据了解，农业科学技术公司 Iron Qx 由 Brandon Alexander 和 Jon Binney 创立于2015年，总部在美国圣卡洛斯，旨在用机器人实现自动化农业种植，提高农作物产量。Iron Ox在2018年设立公司第一家完全自主生产的室内农场，在水培盒中种植蔬菜。 Iron

  工业物联网（IIoT）能改变自动化和操作的过程的工作吗？是的，可以。但是，只有厂家愿意且能够去改变其基于几十年的工业生产过程而建立起来的结构框架。需要明确的是，这并不代表将机器、控制管理系统和网推倒重来，而是意味着要打开原有的一切并增添新内容。 数据正在迅速成为工厂车间最重要的战略资产。这是因为，如果应用得当，它可以创造新的商业模式和新的收入来源。据麦肯锡全球研究所的报告数据显示，到2025年物联网应用的每年所产生的潜在经济影响将高达11.1万亿美元。工厂将主要关注运营和设备优化，具有最大的高达3.7万亿美元的潜力。 听起来牵强？想想这个：根据麦肯锡的报告，石油钻机99%的数据在决策者做出决策之前就已经丢失了。换言之，一个

  工业自动化领域的下一个发展趋势要求机器能够独立调整其性能参数， 以完成工厂操作人员分配的任务，或根据生产力增强的人工智能（AI）算法的输入，对机器自身重新配置以优化其行为 。具有自我意识的机器的价值在于，它能够最大限度提高生产力，延长设备的运行寿命并减少维护成本。 具有自我意识的运动控制之旅 自我意识，是指系统基于对其能力和系统性能目标的了解，对系统自身的自我认知。事实上，具有自我意识的运动控制管理系统需要实施多个控制环路，以解译传感器输入和预期系统参数，并允许比较系统自己的操作行为与预期系统性能。为实现这些目标并创建具有自我意识的运动控制管理系统，需要创建自适应运动控制代理，以监控系统操作，并根据驱动系统的工作环境动态调整其

  2.0演进：具有自我意识的运动控制 /

  近日，工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》（以下简称《指导意见》），提出到2025年，人形机器人创新体系初步建立，整机产品达到国际领先水平，并实现批量生产；到2027年，技术创造新兴事物的能力明显提升，构建具有国际竞争力的产业生态，总实力达到世界领先水平。 “《指导意见》的发布恰逢人形机器人聚力发展的关键时期，标志着我国在加强人形机器人技术创新、推进软硬件协同发展、拓展应用场景等方面迈出坚实一步。”中国电子学会副秘书长、世界机器人大会副秘书长梁靓表示。 推动核心关键技术创新 “人形机器人反映了当今世界智能装备的最高技术水平。”梁靓强调，人形机器人是人工智能、高端制造、新材料等先进的技术的集大成应用，是具有广阔空间和巨大潜力的未来产业。

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