深度报告 中国工业机器人系统集成行业市场结构及行业竞争分析

  相对焊接、喷涂机器人而言，搬运码垛技术方面的要求较低，实现难度小，进入门槛不高，并且几乎所有的细分制造业均要使用到搬运码垛。统计多个方面数据显示，2017年中国搬运码垛机器人销量达到4.3万台，占中国机器人销售26%。

  我们认为，电子电气行业是及汽车行业之后，机器人行业的第二个市场爆发点。未来五年随着电子电气对机器人的需求高涨，装配集成行业将得到快速发展。

  2012-2020年中国工业机器人系统集成公司数情况及预测（单位：家）

  2015年是中国机器人元年，自2015年开始机器人企业企业如雨后春笋般快速增加。统计多个方面数据显示，2017年中国机器人集成数量年达到1976家，较2016年增加近300家；但2018年后公司数开始减少，公司开始初始化洗牌。

  调研显示，目前系统集成厂商主要来自于以下几类，未来的系统集成商主要的潜在进入者仍将来源于此：

  目前，中国工业机器人系统集成企业超过1000家，长三角（上海、江苏、浙江）、珠三角（广东）为两大集聚区域，两地区企业合计占比业已超过七成。

  究其原因：汽车、电子行业生产主要分布在华东华南地区，以汽车生产为例，华东华南两地汽车产量占全国比例超过40%；国际机器人巨头重点布局华东华南地区，产业基础相对较好。

  考虑到政策的全力支持，再者吉林、北京、天津、山东等北方地区的汽车、3C、粮食等产业基础雄厚。认为，未来北方地区系统集成企业快速增加，北方地区在市场上的地位越来越重要。

  本土工业机器人系统集成企业规模偏小，与国际企业（ABB、发那科等）规模差距悬殊。调研多个方面数据显示，目前中国工业机器人系统集成企业1000多家，企业中营收规模超过1亿元的仅40-50家，绝大部分企业系统集成业务营收不超过3000万元。其中，中国系统集成企业营收规模超过3亿元的企业“大企业”也主要集中于汽车焊接集成领域。

  系统集成属于非标设备解决方案，不一样的客户需求不同，可复制性差，跨领域接单难；

  1000多家系统集成企业，半数以上是最近两三年才成立，其质量参差不齐，多数企业技术积累等方面都比较弱，规模短时间之内也鲜有企业能快速做大；

  人才缺乏，中国机器人行业发展起步晚，人才亟缺业已成为制约中国机器人发展的最重要问题之一。

  近年来工业机器人系统集成行业市场之间的竞争愈趋激烈，低价竞争策略大行其。我们大家都认为，其根本原因：