旭杰科技2023年年度董事会经营评述

  公司主要是做分布式光伏电站系统集成业务及建筑装配化全过程服务。公司是江苏省建筑产业现代化示范基地、国家高新技术企业，是江苏省建筑产业现代化创新联盟会员单位。公司以“低碳建筑、清洁能源”为目标，专注于推广建筑装配化的具体应用，不断研发升级相关预制部品生产和施工的技术工艺；同时，公司积极进入绿色清洁能源领域，全力发展以光伏电站系统集成业务为主的新能源业务，形成了主营业务间的优势互补，优化了公司的产业布局。未来，公司仍将积极做出响应国家“双碳”政策号召，充分的发挥自身优势，在做强装配式建筑全过程服务的同时，从“纵”“横”两个维度提升公司在光伏电站领域的行业影响力。一方面，公司将深入布局分布式光伏电站上下游产业链，实现投资、建设、运营环节闭环；另一方面，公司将择机进入集中式光伏电站领域，实现光伏电站建设全类型覆盖。分布式光伏电站投资方负责提供屋顶资源及所需资金，公司依据投资方需求为客户提供分布式光伏电站EPC服务，主要内容有：屋顶整理、电站设计、设备购置（最重要的包含光伏组件、光伏支架、逆变器、电缆等）、施工安装、试运行、并网等多个环节。根据分布式光伏电站投资方的需求，向客户销售光伏组件产品，以及提供电站设计咨询、运行维护等服务。公司以“科技装配美好生活”为愿景，专注于推广建筑装配化的具体应用，不断研发升级相关预制部品生产和施工的技术工艺，为客户提供绿色、安全、高效的装配式建筑领域的解决方案及服务。通过多年的经营积累、持续的研发投入和技术创新，公司获得了行业内有名的公司的认可。凭借技术和服务优势，公司在主要客户群体中有着良好的声誉和持续合作的预期。良好、稳定的客户群体将为公司的逐步发展提供有力支撑。混凝土预先制作的构件是指在工厂中通过标准化、机械化方式加工生产的混凝土预制品，与之相对应的传统现浇混凝土需要工地现场制模、现场浇注和现场养护。公司装配式建筑施工服务主要为预制ALC楼板、ALC外墙板、ALC分户墙的现场安装施工和售后保养维护。报告期内，业务内容已拓展至PC构件的施工安装。公司通过板材的专业排版、节点的深化设计和精细化的现场管理，在有效发挥ALC板材轻质、高强、平整、保温等特点的同时，缩短了项目现场施工周期，减少了材料资源的浪费和建筑垃圾的排放，符合现代建筑工业化、绿色节能的趋势。为顺应装配式建筑行业发展，公司在继续开展装配式墙体（ALC）施工服务的同时，对于预制混凝土（PC）构件的吊装和施工也进行了相应的技术储备和项目经验积累。公司为采用装配式方式建设项目的业主、施工方、设计院提供装配式建筑全过程咨询和深化设计服务，最重要的包含：将传统现浇结构及建筑部品等拆分为工厂化预制构件；结合生产的基本工艺、实施工程的方案进行构件详图深化设计；提供全过程装配式建造咨询服务。研发装配式建筑领域的创新工艺，包括但不限于预制混凝土（PC）、装配式钢结构及蒸压加气轻质混凝土（ALC）建筑系统研发，并推广应用。推广建筑信息化应用，包括数字化模型、施工模拟、建立企业预制构件族库、参数化设计及BIM的二次开发，为公司建筑装配化全过程服务提供技术上的支持。公司研发设计工程师均拥有多年从事装配式建筑深化设计的丰富经验，相关研发成果在复合功能性预制内外墙板安装、关键吊装技术及预制墙体隔音研发等方面已达到较高水准。公司预制墙板（ALC）贸易以海外贸易为主。公司于2016年成立Sipo Buiding，从事澳洲地区装配式墙体产品的测试认证、技术上的支持、市场推广以及贸易销售。报告期内，公司实现营业收入78,210.19万元，较上年同期增长127.05%；报告期内发生经营成本66,166.49万元，较上年同期增长128.79%；实现归属于上市公司股东的净利润1,070.14万元，较上年同期增长145.39%。截至2023年12月31日，公司总资产94,148.12万元，归属于上市公司股东的净资产18,248.58万元。公司分布式光伏电站系统集成业务全面展开，全年实现营业收入32,954.90万元。随着国内外宏观经济环境的恢复，公司积极开拓市场。海外业务抓住运费下降及澳洲建筑市场需求增加的机会，销售业务较上年同期有较大幅度的上升，全年实现ALC板材销售业务收入4,796.15万元人民币。公司将继续围绕国家“双碳”政策目标，维持建筑装配化业务市场地位，全力发展光伏电站系统集成业务，加快推进国内与国际业务的双轨发展模式。国内业务：结合商品性住房、保障性住房及城中村改造等新型建筑业发展趋势，稳定装配式建筑市场占有率，探索开展绿色低能耗建筑咨询服务、房屋安全鉴定及产业更新改造等新兴业务模式，慢慢地发展为多元化的城市新建与更新全域咨询服务产业；公司在新能源事业部的基础上新成立了全资子公司苏州旭杰新能源科技有限公司，将致力于新能源领域业务的拓展。国际业务：借助澳大利亚2032年奥运周期的建筑业发展契机，大力拓展维多利亚州、昆士兰州等地的ALC板材市场规模，力争保持逐年增长。依托澳洲子公司的海外管理经验和国内装配式建筑领域建设技术，进一步开拓海外市场。根据中国光伏行业协会的数据，2023年全球光伏新增装机量约为390GW，同比增长69.57%。创历史上最新的记录。未来，在光伏发电成本持续下降和全球绿色复苏等有利因素的推动下，全球光伏新增装机预计仍将持续增长。根据中国光伏行业协会数据，2023年我国国内光伏新增装机216.88GW，同比增加148.15%，其中分布式光伏新增装机量为96.29GW，同比增加88.43%；集中式光伏新增装机量为120.59GW，同比增加232.20%。相比于集中式电站，分布式电站近三年增长率呈明显上升趋势，目前已成为光伏电站规模持续扩大的主要增长动力。根据科尔尼管理咨询公司发布的报告，2022年我国工商业分布式光伏电站新增装机并网量从2021年的8GW爆发式增长至2022年的25GW。当前工商业分布式光伏电站的主要场景为经营持续性更稳定、资产风险较低的大型工商业。展望未来，小微工商业有望在2-3年内突破拐点、成为市场的新增长引擎；而中长期市场需求将结构性向BIPV转变，驱动行业价值与利润水准长足提升。随着全球对可再次生产的能源需求的增加，各国政府纷纷出台有关政策，鼓励分布式光伏发电的发展，以实现能源的可持续发展和环境保护。我国政府亦出台了一系列政策措施，鼓励分布式光伏发电的应用和产业高质量发展。这中间还包括财政补贴、税收优惠、金融支持等方面。在政策的鼓励推动下，分布式光伏电站系统集成市场规模正逐步扩大。同时，随着光伏行业的加快速度进行发展，其产业链逐渐完备。从原材料、设备制造、系统集成到运营维护等所有的环节，都有了较为成熟的产业体系，为分布式光伏电站系统集成行业发展提供了良好的支撑和保障。综上，分布式光伏电站系统集成行业的发展与分布式光伏电站技术的应用紧密关联。随着政府对新能源的支持力度持续不断的增加，分布式光伏系统集成服务业务的将迎来更多的发展机遇，发展前途也将更加广阔。根据住建部提出的《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》，要求到2025年，装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达到30%。对比发达国家如美国、日本、法国、新加坡等超过70%的装配式建筑渗透率，我国装配式建筑占新建建筑的比例仍有很大的提升空间。从长期看，装配式建筑能够降低建筑实施工程的成本，提升建筑安装效率。目前中国建筑行业劳动力不足、技术人员缺乏、工人整体年龄偏大、成本攀升，导致传统施工方式难以为继。装配式建筑由于采用预制工厂施工，现场装配施工，机械化程度高，能够有实际效果的减少现场施工及管理人员数量，提高了劳动生产率。装配式建筑的构件由预制工厂批量生产，尤其是生产形态较复杂的构件时，成本优势更明显。同时，装配式建筑省掉了传统现浇建筑的施工流程，减少脚手架和模板数量，提高了建筑安装效率。通过引进和升级先进工业制造技术，持续提升预制构件生产的自动化水平、柔性生产水平，在有效提升生产效率、降低生产所带来的成本的同时，实现产品质量的零瑕疵。综上，装配式建筑具备降本增效、清洁环保的优越属性，符合国家建筑产业高质量发展方向，未来仍将在建筑市场发挥逐渐重要的作用。随着光伏发电技术的不断的提高，发电效率逐步的提升，发电成本不断下降，以及碳交易市场逐渐完备，预计未来国内光伏电站装机容量将持续扩大。依照国家《“十四五”可再次生产的能源发展规划》，2030年非化石能源消费占比达到25%左右和风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上的基础上，上述指标均应进一步提升。根据中国光伏行业协会出具的《2023-2024年中国光伏产业高质量发展路线年我国光伏新增装机规模预测如下：随着我们国家光伏发展策略的调整以及西北地区日益加重的弃光现象，大型地面电站的建设将受一定的影响。分布式光伏所占份额将得到提高，特别是在经济发达地区，是未来光伏利用的主要形式。此外，分布式光伏发电系统形式灵活多样，可有效推动各地区、各行业的可再次生产的能源替代和“双碳”进程，“光伏+行业”给予分布式光伏更多的发展空间。如在“光伏+交通”领域，城市轨道交通配置的大面积停车场、地面及高架车站、高架区间、地面出入口等场所为分布式光伏发电选址提供了广阔的空间。偏远地区通信基站供电不便和基站设备功耗剧增的状况越发突出，“光伏+通信”为通信基站配套分布式光伏电站，实现就地供电，可大大降低供电成本，提高供电保障能力。近年来，国家各级政府不断出台政策推行建筑产业现代化发展，采用装配式建筑建造的项目数量及使用装配式建筑材料及施工的项目面积数量逐年提高。新型装配式墙体以及预制三板是目前提高预制装配率最为便捷的方式之一，预制装配率的提升将给公司的各项与装配式建筑直接相关的业务板块带来非常大的增长空间，可以预期装配式建筑未来中长期将继续保持一个良好的发展形态趋势，业务发展增长趋势较为明确。与此同时，装配式建筑作为一种具有高效、环保、节省人工的建筑方式，其与光伏产品的结合具有先天的优势，在当前“双碳”的政策引导下，预计未来BIPV屋面板等材料将在装配式建筑乃至其他传统建筑中迎来较好的发展空间。随着全球对清洁能源的需求不断的提高以及国家“双碳”政策的全力支持，国内光伏电站的装机容量屡创新高，推动光伏系统集成行业加快速度进行发展。由于目前光伏发电的占比距离“双碳”目标仍有一定差距，预计未来光伏电站的装机容量仍将保持迅速增加的趋势。行业加快速度进行发展的红利为公司深耕光伏电站系统集成业务提供了广阔的市场空间。随国家“双碳”政策的推动，公司看好新能源的发展前途。中新旭德的设立，标志着公司郑重进入新能源领域，后续公司将充分的利用建筑领域的上下游产业关系并结合多年装配式建筑的行业经验，为客户提供优质的分布式光伏电站系统集成业务服务的同时，也为公司开拓更多的业务增长点。公司深耕装配式建筑行业10余年，依托多年积累的研发技术实力和丰富项目经验，抓住我国装配式建筑行业加快速度进行发展的机遇，将业务重心由“以施工服务为主”转变为“以研发与设计咨询为核心驱动力，带动部品生产制造和安装施工等业务加快速度进行发展”的装配式建筑全过程服务能力。公司始终贯彻上述发展的策略，聚焦研发设计及生产制造板块，设计咨询业务和PC构件生产销售业务收入规模稳定发展。公司继续坚持装配式建筑与光伏新能源“双碳”业务并行的发展路线，逐步扩大分布式光伏市场占有率与营收规模，在稳步推进国内装配式建筑业务发展的同时，大力拓展海外业务，不断的提高海外市场的业务规模。1、大力开发新能源业务板块，与公司既有绿色建筑业务形成协同作用。围绕现有的光伏电站系统集成业务，纵向延伸上下游产业链，实现分布式光伏电站投资、建设、运营闭环；横向拓展光伏电站施工业务类型，择机进军集中式光伏电站领域，实现各类光伏电站建设的全覆盖；2、维护与中新旭德的合作伙伴关系，继续深化双方在分布式光伏电站系统集成业务的合作，同时通过自身在光伏电站领域积累的口碑、经验、渠道拓展积极拓展各类型客户，为公司创造新的业务增长点，提升公司的综合竞争实力；3、在当前已经建成两家PC构件工厂的基础之上，逐步的提升工厂生产制造的精细化管理上的水准，深挖成本控制和精益制造，为客户提供高品质的产品和服务的同时，在合适的时机继续加大在装配式建筑部品生产制造环节的区域性布局；4、公司将以工程管理中心为主导，不断探索装配式建筑在整体建筑施工全套工艺流程中的协调和配合等技术积累和施工经验；研发设计事业部业务继续保持核心市场占有率，继续深化以设计研发为驱动的装配式建筑全过程服务能力，为公司持续发展创造动力；5、保持澳洲业务的稳定增长，依托SIPO子公司的海外管理经验和国内装配式建筑领域建设技术，进一步开拓海外市场。公司主体业务为光伏电站系统集成业务及建筑装配化全过程服务业务。公司业务的发展与下游新能源、房地产等行业的发展紧密相关，下业的市场波动会传导至光伏电站行业及装配式建筑行业，影响企业产品和业务的需求情况。近年来国家出台了多项产业政策，快速推进光伏电站及装配式建筑的发展和应用。若未来下业景气度下降或产业政策发生不利变化，将对公司业务发展和经营业绩产生不利影响。风险应对：公司除继续通过动态调整项目类型分布外，根据行业情况，调整所承接的项目类型，以减少下业波动对公司业务造成的影响以外，从设计研发、PC部品生产、项目安装施工服务、海外市场拓展、分布式光伏电站系统集成业务等多重维度布局和扩充公司产业链覆盖范围，增强公司自身实力，增加产业链广度以抵抗和降低下业波动风险发生可能给公司带来的影响。公司在分布式光伏电站系统集成服务和装配式建筑PC构件生产、工程项目施工方面存在将非核心工序分包给劳务供应商的情况。报告期内，虽然公司已建立了较为完善的劳务供应商管控制度，但是如果劳务供应商不能根据相关要求安排劳务作业，或者提供劳务过程中出现安全事故或劳务纠纷，则会造成工程或产品质量上的问题，影响工期，并可能致使公司承担诉讼或损害赔偿的风险。风险应对：公司目前已经建立包括供应商劳务的选择及相关管理制度，同时根据生产规格要求和计划按照实际在做的工作方量计算相关报酬。同时定期对劳务工人开展安全教育讲座、安全交底培训等工作，以减少生产中发生安全事故或劳务纠纷的可能。企业主要从事的光伏电站系统集成服务、施工安装等业务需要相关资质。若未来公司不能够满足资质管理有关要求，或国家政策发生调整而公司未能及时取得相关业务所必要的业务资质，将会对公司业务开展产生不利影响。风险应对：公司除在原有资质维护和保持方面不断投入外，还在新业务、新资质拓展方面不断积极尝试。公司将资质维护作为一项重要的日常工作列入公司发展的策略和规划，以满足公司持续发展对相关支持的需要。公司主要营业业务属于专业性要求比较高的领域，需要大量技术、项目现场管理等方面人才支撑业务开展。若未来公司在薪酬体系、职业晋升制度、团队文化建设等方面不足以满足核心人才团队的需求，可能会引起公司优秀人才尤其是核心人才流失，将对公司经营产生不利影响。风险应对：公司通过完善的薪酬复体系和明晰的职业晋升通道，为公司核心人才提供了具备市场竞争力的薪酬待遇和良好的发展空间以降低该风险可能对公司产生的影响。目前公司及子公司主要生产经营场所均系租赁取得。虽然公司各项租赁房产资产权属不存在瑕疵，且公司针对生产租赁房产均与出租方约定了较长的租赁期限，但若租赁合同期满不能续签或租赁提前终止，可能在短期内对公司生产经营的稳定性产生不利影响。风险应对：公司相关合同约定签署均为长期合同，并注重与业主方的合作和关系维护，以降低租赁合同期满或提前终止发生的可能性，公司将采取积极措施减小相关风险发生时对公司可能会产生的影响。2023年，公司前五大客户含税出售的收益为64,853.58万元，占含税出售的收益总额比例为70.82%。在光伏电站系统集成业务领域，2023年来源于客户中新旭德的出售的收益占该业务领域收入超过95%。如果主要客户的经营情况或与公司的合作伙伴关系出现重大不利变化，公司未能顺利开发具备一定规模的新客户，将对公司经营业绩带来不利影响。风险应对：公司经过不断努力，现在已经将业务片区从原来的苏州地区拓展到长三角以及海外，光伏项目已遍布15个省市。公司通过不断开拓新地区市场及海外业务市场的方式降低客户集中度，以此来降低对单一客户的依赖程度及相应的客户集中度风险。未来公司将继续秉持现有客户发展策略，逐步降低客户集中程度并从客户关系管理、应收账款管理等多重维度控制风险发生的可能性。公司正处于业务扩张阶段，报告期内存在比较大规模的应收账款，应收账款账面价值占资产总额的59.14%，占比较高。公司各期末应收账款主要对象为业内知名光伏电站投资商或大型建筑企业，其实力较为雄厚且信誉良好，报告期内未发生大额坏账损失。如果应收账款因客户经营情况恶化而无法按时足额收回，将对公司财务情况、经营成果和现金流产生不利影响。风险应对：目前公司通过继续加强预算体系监控销售回款，报告期内将客户回款与项目承接直接挂钩，主动放弃部分回款较差的项目，并采取积极主动的方式与业主结算收款。同时销售部门实时监控项目运作情况，制定了预警机制，监控坏账情况，在项目结算、付款出现异常时采取暂停施工、发送律师函，对部分经评估账龄较长或经营2023年度，公司的利息支出为 1,293.79万元，占公司当期总利润的比重为85.19%。随公司整体的业务规模扩大，短期内银行融资仍是公司补充经营性资金的重要方法，若公司未能有效拓宽融资渠道，经营活动现金流量不足，或贷款利率水平上升，则可能面临一定的短期偿债压力，对生产经营活动的正常开展产生不利影响。风险应对：公司会一直在优化融资结构，采用股权融资、债券融资、融资租赁等多种渠道，优化债务结构，降低短期偿债风险；持续与金融机构保持良好战略合作伙伴关系，畅通直接融资渠道，为经营发展提供资金保障。2023年度经营活动产生的现金流量净额为负，根本原因是公司所处行业具有占用运用资金较大的特点，部分下游客户回款周期较长，同时公司采购原材料、支付人工成本付款结算账期较短。如未来公司经营活动现金流量净额为负的情况仍出现并持续，公司可能会存在运用资金紧张的风险，进而可能会对公司业务持续经营产生不利影响。风险应对：公司将持续加强新承揽项目的客户信用评估和合同信用条款的审核，采取多种措施加快应收款项的回收；同时与优质的上游供应商保持深入的合作与互信，以公司良好的信誉争取较好的信用条件；并充分运用多种融资方式，保障公司生产经营，保证公司资金安全。2023年度，公司综合毛利率为15.40%。受项目结算价格调整，人力成本及钢筋、水泥、光伏组件、逆变器等主要原材料价格波动等客观因素影响，公司毛利率存在波动风险。若公司未来不能提高或保持议价能力，或不能通过提高生产效率、工艺革新等方式降低生产所带来的成本，则将面临毛利率下降的风险。风险应对：报告期内公司毛利率出现下降，在生产效率的提升和成本控制方面，公司已采多项积极策略控制成本以平衡产品下降对公司毛利率带来的波动和影响，此类措施从某些特定的程度抵消了部分负面影响，但是整体影响依然存在。公司及子公司苏州杰通、常州杰通、旭杰设计分别取得高新技术企业资格，享受15.00%的企业所得税的税率优惠政策。根据澳大利亚政府公布的减税政策，年营业额低于5,000.00万澳元的企业可享受25.00%的企业所得税的税率，公司的澳大利亚子公司均适用该政策。若未来上述税收优惠政策取消或发生不利变化，或公司不再满足税收优惠条件，会造成公司税收负担增加。风险应对：公司将在科技及研发工作上保持投入，以争取在未来继续满足保持高新技术企业所必须的条件，同时在各子公司积极做好高新技术企业的入库、申报等工作。当前我国光伏电站系统集成业务、装配式建筑行业处于持续发展阶段，行业集中度较低。伴随行业的迅速成长和产业政策的一直更新，行业内原有优势企业将力图打破地域限制，扩张市场占有率；同时，行业的良好发展吸引着新竞争者涌入。若公司不能在市场之间的竞争中充分的发挥和保持自身优势，实现资产规模的扩张和高素质人力资源的积累，将会面临盈利水平降低和市场占有率下滑的风险。风险应对：公司认为良性和充分的市场之间的竞争将有利于降低光伏电站系统集成业务、采用装配式建筑施工方式的成本，有利于行业的整体发展。市场之间的竞争虽然在短期内会给公司盈利水平带来一定影响，但公司已采取了包括集中采购、精益生产管理、供应商竞争性谈判在内的多项措施降低施工、生产制造成本，以抵消竞争加剧给公司经营带来的不利影响。截止本报告披露之日，各业务板块公司产品及服务均整体得到客户的广泛认可。企业来提供的产品和服务涉及分布式光伏电站集成服务及建筑装配化服务的全过程，所有的环节的产品与服务质量直接影响到建设项目最终的执行效果。随公司业务规模逐步扩大，也许会出现因质量控制体系漏洞或执行不到位导致产品和服务的品质不符合合同约定或客户真正的需求的情形，相关质量纠纷可能会引起公司承担对应的赔偿相应的责任，并对公司品牌形象和声誉造成不利影响。风险应对：公司设计、生产制造及施工安装业务过程中均设置了较完善的质量控制体系，建立了相关质量控制制度和措施。公司将不断对质量控制体系和机制进行完善以降低相关风险发生的可能。

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